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优客工场坎坷的上市路 借壳上市为何会受挫?

时间 : 2021-10-03 所属类目 : 【上海优客工场】

美国东部时间2020年11月24日,优客工场宣布登录Nasdaq,先前,优客工场已与独特目地收购公司(SPAC)Orisun Acquisition Corp.进行合拼,借壳上市变成“联合办公第一股”。 从2018年公司估值就超30亿美金到11月27日收市股票价格7.62美元,缩水率超70%。

特别注意的是,拥有优客工场10%之上的公司股东GLAZER CAPITAL, LLC于11月16日,以10.2美元的价钱,净售出七十万股。

优客工场的坎坷上市路

优客工场开创于2015年,依次得到 红杉资本中国基金、真格基金、歌斐资产、亿润项目投资、中投汉富、创新工场等大牌明星风险投资机构的项目投资,据不彻底统计分析,共股权融资19轮超47亿人民币,但上市才算是终极目标。

2017年上下,优客工场创办人毛大庆就公布表明,企业预估用一年上下的時间完成上市,事实上2019年12月11日才向美国股票交易联合会(SEC)提交IPO招股说明书,拟寻找在美国纽交所上市,方案融资1亿美元。

殊不知遭受那时候WeWork公司估值危機危害,外媒报道,知情人人员表露优客工场递交给美国股票交易联合会(SEC)较早办理备案文档中预计承销商为花旗集团和瑞士信贷集团公司, 她们因“公司估值脱离实际”而撤出。

以后新冠疫情爆发,优客工场的上市方案迫不得已抛锚,直至2020年7月,最后采用了另一种方法上市——SPAC。

什么叫SPAC上市?

SPAC,是Special Purpose Acquisition Company的通称,即独特目地收购公司,也被称作空壳公司,即便 很多人说SPAC与买壳上市不一样,但SPAC上市实质上而言還是买壳上市。

SPAC操作流程看来,投资人把资产引入到一个空壳公司,随后SPAC主管选一家企业来开展合拼,伴随着合拼取得成功,企业也上市取得成功。用振兴资产责任人Kathleen Smith得话而言,这就是“上市和防止核查的侧门”。

与IPO对比,以SPAC方式上市最短只需3个月,并且门坎很低,能够绕开美国中国证监会对IPO的明确规定;另外花费极低,不用付款占IPO花费绝大多数的承销费;较大 的优势便是新壳公司資源整洁,沒有历史时间负债及其有关法律问题。但缺点也很显著,最先被企业并购企业的股权价钱会卖得比IPO价格便宜很多,并且SPAC方法上市的现钱壳公司最开始只有在OTCBB上市,而在回收进行后,一样也遭遇着转板的难题。

优客工场为何SPAC“流血”借壳上市?

招股说明书显示信息,2017年、2018年、2019年前三季度,优客工场亏损各自为3.73亿人民币、4.45亿人民币、5.73亿人民币;截止2017年、2018年、2019年9月底,优客工场负债总额为18.26亿人民币、43.79亿人民币、31.22亿人民币。除开债务,优客工场还遭遇来源于生产经营的很多现钱排出。

2020年肺炎疫情以后,优客工场境遇也是艰辛,在这类状况下,就算“流血”借壳还要上市,由于交给优客工场的時间很少了。

在香港股市销售市场,一直存有一批“造壳”、“炒壳”的资产游戏玩家,她们一起促进企业上市,注资干万或是上亿港元,盈利通常以多倍测算。优客工场的借壳上市,是根据股市融资存活下来,還是资产为了更好地迅速当韭菜割TX,就智者见智仁者见仁了。


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